Məsələ təkcə Rusiyanın enerji təhlükəsizliyində deyil - bütövlükdə onun hərbi maşınının, sənaye sisteminin və sosial-iqtisadi modelinin sabitliyindədir. Neft məhsulları sadəcə bir ticarət malı deyil. Bu, ordunun yanacağı, nəqliyyat logistikası, kənd təsərrüfatı və sənayenin həyati enerjisidir. Emal prosesində hər hansı pozuntu büdcəyə zərbə olmaqla yanaşı, dövlətin uzunmüddətli müharibə aparmaq qabiliyyətini də iflic edə bilər.

Belə şəraitdə Rusiya neft emalı sektoru dərin daxili transformasiyadan keçir. O, logistikasını, texnoloji zəncirlərini, istehsal strukturunu və hətta inkişaf fəlsəfəsini dəyişməyə məcburdur. Bu dəyişikliklər üç misilsiz təzyiq fonunda baş verir: sanksiyaların diktəsi, infrastruktur obyektlərinə hücumlar və Qərb texnologiyalarından təcrid.

Bu yazının məqsədi odur ki, Rusiyanın neft emalı sisteminin necə dəyişdiyini, sahə daxilində hansı struktur dəyişiklərinin baş verdiyini, bu sistemin real davamlılıq potensialını və növbəti 3-5 ildə hansı ssenarilərin mümkün olduğunu təhlil edək.

Tarixi fon: Sovet modelindən postsovet "ixrac maşını"na

Rusiyanın müasir neft emalı sənayesi əsasən sovet enerji modelinin mirasıdır. 1990-cı illərin əvvəllərinə qədər SSRİ ildə 400 milyon tonadək emal gücünə malik idi və böyük zavod şəbəkəsi daxili tələbatı və hərbi-sənaye kompleksini təmin etməyə yönəlmişdi. İttifaq dağıldıqdan sonra sənaye kəskin tələbat azalması, infrastrukturun köhnəlməsi və özəlləşdirmə ilə üz-üzə qaldı ki, bu da onun strateji kursunu tam dəyişdi.

2000-ci illərdə neft qiymətləri yüksək, ixrac artımı isə sürətli gedərkən Rusiya zavodlarını modernləşdirməyə başladı. Amma əsas prioritet daxili təminat yox, neft və neft məhsullarının ixracı oldu. 2020-ci ilə qədər ölkənin ümumi emal gücü təxminən 327 milyon ton idi, bunun 260-270 milyon tonu real istifadə olunurdu, daxili istehlak isə 110-120 milyon ton səviyyəsində sabitləşmişdi.

Sahə qlobal enerji sisteminin bir hissəsi kimi inkişaf edirdi: hidrokrekinq və katalitik riforminq texnologiyaları Qərbdən gəlirdi, avadanlıqlar Almaniya, İtaliya və ABŞ-dan alınırdı, investisiyalar beynəlxalq konsorsiumlar vasitəsilə cəlb olunurdu. Ən iri zavodlardakı mürəkkəb texnoloji avadanlıqların 60 faizdən çoxu Aİ və Yaponiyadan gətirilirdi.

Bu model o vaxta qədər işləyirdi ki, Rusiya qlobal iqtisadiyyatın bir hissəsi idi. Amma 2022-ci ildən etibarən bu sistem dağılmağa başladı.

Sistemin çəkisi: dövlətin "enerji skeleti"

Rusiya neft emalı sadəcə bir sənaye sahəsi deyil - bu, ölkənin iqtisadi modelinin onurğa sütunudur. Onun payına düşür:

• federal büdcə gəlirlərinin təxminən 30 faizi (neft hasilatı və neft məhsullarının ixracı ilə birlikdə) • daxili yanacaq istehlakının 90 faizi (aviakerosin, dizel, benzin) • ildə 50 milyon tonadək neft məhsulunun ixracı (2022-ci ilə qədər əsasən Aİ-yə) • kimya və müdafiə sənayesi üçün xammal bazası

Neft emalının sistemqurucu rolunu ən aydın şəkildə hərbi sahədə görmək olar: müasir ordu mühərrikli orqanizmdir və sabit yanacaq təchizatı olmadan mövcud ola bilməz. "Neft - emal - yanacaq - cəbhə" zəncirindəki istənilən zəif həlqə strateji riskə çevrilir.

Yeni reallıq: üçqat zərbə

2022-ci ildən etibarən Rusiya neft emalı sektoru üç istiqamətli təzyiq altında qalıb:

Sanksiyalar və embarqo. 5 dekabr 2022-ci ildən Avropanın dəniz yolu ilə Rusiya neftinin idxalına qadağa qüvvəyə mindi, 5 fevral 2023-dən isə neft məhsullarına tətbiq olundu. Rusiya dizel və benzinin əsas bazarını - ildə təxminən 55 milyon ton - itirdi. Bu, gəlirləri kəskin azaltdı və struktur böhranı - artıq istehsal böhranını yaratdı: daxili bazar bu həcmləri udmaq gücündə deyil. İnfrastruktur obyektlərinə hücumlar. 2024-cü ilin əvvəlindən Ukrayna dronları Rusiya zavodlarını ardıcıl şəkildə vurmağa başladı. 2025-ci ilin sentyabrına qədər hücumlara məruz qalan obyektlər sahənin ümumi emal gücünün 38 faizinə qədərini təşkil edir. Zədələr çox vaxt lokal və müvəqqəti olsa da, hücumların tezliyi və coğrafiyası genişlənir: əvvəllər onlar əsasən sərhədyanı bölgələrdə cəmləşirdisə, indi artıq Saratov, Samara, Ryazan və Volqoqrad vilayətlərinə də çatır. Texnoloji təcrid. Sanksiyalar təkcə yeni avadanlığın deyil, mövcud sistemlər üçün ehtiyat hissələrinin də Rusiyaya gətirilməsini yasaqladı. Bu, həyati məsələdir: katalitik sistemlərin və membranların istismar müddəti məhduddur və Qərb komponentlərinə çıxış olmadan onların əvəzlənməsi demək olar ki, mümkünsüzdür. Energetika Nazirliyinin hesablamalarına görə, 2025-ci ilə qədər zavodlardakı idxal avadanlığının təxminən 40 faizi "kritik köhnəlmə mərhələsində" olacaq.

Əsas tendensiya: sahənin məntiqi və strukturu dəyişir

Bu üç faktorun kombinasiyası Rusiya neft emalı sektorunu ixracyönlü modeldən avtarxik dayanıqlıq modelinə keçməyə məcbur etdi. Bu, təkcə texnoloji keçid deyil, fəlsəfi dəyişiklikdir: sənaye artıq valyuta gəliri qazanmağa deyil, ilk növbədə daxili bazarı və hərbi ehtiyacları təmin etməyə köklənib.

1. İstehsal məntiqinin dəyişməsi: ixracdan özünütəminata

2022-ci ilə qədər modernləşmənin əsas motivi Avropa bazarı üçün emal dərinliyini artırmaq və yanacağın keyfiyyətini yüksəltmək idisə, indi prioritet istənilən yolla daxili tələbatı ödəməyə yönəlib. Bu dəyişiklik bir neçə istiqamətdə özünü göstərir:

• Euro-5 standartlı yüksək keyfiyyətli yanacaq istehsalına hesablanmış bəzi modernləşmə layihələrindən imtina olunur. • Zavodların bir hissəsi daxili bazarda ən çox tələb olunan dizel və kerosin istehsalına uyğunlaşdırılır. • Köhnə sənaye mühərrikləri və hərbi texnika üçün istifadə oluna bilən aşağı keyfiyyətli yarımfabrikatların istehsalı artırılır.

Nəticədə sənaye müəyyən ixrac potensialını itirsə də, müharibə şəraitində dayanıqlığını gücləndirir.

2. Logistikanın yenidən qurulması və "əks-ixrac" fenomeni

Avropa bazarının itirilməsi Moskvanı yeni alıcılar axtarmağa məcbur etdi. Hazırda ixracın əsas istiqamətləri Türkiyə, Hindistan, Çin, Afrika və Latın Amerikası ölkələridir. Amma bu ixrac logistika imkanları ilə məhdudlaşır: Rusiya liman infrastrukturu bu həcmdə daşımalar üçün uyğun deyil, Qara dənizdə sanksiyalar və hərbi risklər səbəbindən bir sıra güclər əlçatmaz qalıb.

Belə şəraitdə sektorda "əks-ixrac" adlanan yeni mexanizm bərqərar olur - yarımfabrikat və xammal texnologiya və avadanlıqlarla mübadilə edilir. Çin və Hindistan şirkətləri Rusiya neft məhsullarını ucuz qiymətə alır, əvəzində Qərbin artıq satmadığı avadanlıq və katalizatorları tədarük edir.

Struktur dəyişikliklər: neft emalında yeni qüvvə balansı

1. Sektorun konsentrasiyası və şaquli inteqrasiya nəhənglərinin rolu

2022-ci ildən etibarən Rusiyanın neft emalı sahəsində baş verən əsas proseslərdən biri aktivlərin sürətlə iri şaquli inteqrasiya olunmuş neft şirkətlərinin (ŞİNK) əlində cəmlənməsidir. 2010-cu illərdə sektorda müstəqil zavodlar və regional oyunçular da vardısa, son üç ildə onların sayı xeyli azalıb.

2025-ci ilə qədər emal gücünün 85 faizdən çoxu beş şirkətin - "Rosneft", "Lukoil", "Gazprom neft", "Surgutneftegaz" və "Tatneft"in nəzarətində olacaq. Bu prosesin üç əsas səbəbi var:

• Maliyyə dayanıqlığı: Yalnız iri şirkətlər sanksiyalar şəraitində avadanlığı modernləşdirmək üçün kifayət qədər kapitala malikdir və idxalı əvəzləyəcək istehsala sərmayə qoya bilir. • Siyasi inteqrasiya: Sektor dövlət infrastrukturunun bir hissəsinə çevrilir, özəl və regional oyunçular isə muxtariyyətini itirir. • Hasilat və emal sinerjisi: Şaquli inteqrasiya xərcləri azaldır və bazar volatilliyi şəraitində riskləri minimuma endirir.

Bu konsentrasiya idarəetməni asanlaşdırır və dövlətə resursları mərkəzləşdirilmiş qaydada bölüşdürmək imkanı verir, lakin eyni zamanda sektorun çevikliyini və rəqabət qabiliyyətini azaldır. İnvestisiya qərarları getdikcə daha az iqtisadi səmərəliliyə, daha çox dövlətin strateji prioritetlərinə əsasən qəbul olunur.

Texnoloji strukturda dəyişiklik: modernləşmədən işlək vəziyyətin qorunmasına

2022-ci ilə qədər Rusiyanın neft emalı strategiyası emal dərinliyini və yüngül neft məhsullarının payını artırmaq üçün zavodların mərhələli modernləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. 2010-2020-ci illər arasında emal dərinliyi 71 faizdən 83 faizə, yüngül məhsulların payı isə 55 faizdən 71 faizə yüksəlmişdi.

Amma müharibə və sanksiyalarla təcrid dövrü başlayandan sonra bu dinamika faktiki olaraq dayandı. 2022-ci ildən yeni texnoloji qurğuların istifadəyə verilməsi 60 faizdən çox azalıb, modernləşmə layihələrinin əhəmiyyətli hissəsi dondurulub.

İndi prioritet innovasiyaların tətbiqindən mövcud güclərin işlək vəziyyətdə saxlanmasına keçib. Bu da özünü bir sıra meyillərdə göstərir:

• Modernləşmə əvəzinə təmir: Kapital qoyuluşları yeni komplekslərin quraşdırılmasına yox, köhnə avadanlığın ömrünü uzatmağa yönəlir. • İdxalı əvəzləmə məcburi xarakter daşıyır: Rusiya katalizator və nasos avadanlığı istehsalına başlayıb, lakin onların səmərəliliyi Qərb analoqlarından 20-30 faiz aşağıdır. • Sistemlərin "kanniballaşması": İşləməyən qurğulardan çıxarılan detallar işlək olanların saxlanmasında istifadə olunur ki, bu da ümumi potensialı zəiflədir.